top of page

סיריוס תכנון פרישה

הפרישה המעושרת שלך מתחילה כאן

אודות החברה
Eyal_Rehovizki new Logo-clear-01.png

סיריוס התחילה את פעילותה ב2015 ומאז מתמחה בהכנה, ליווי וניהול תהליכי הפרישה. ההכנה מוקדמת לפרישה עוזרת למצות את הזכויות מול מס הכנסה, חברות הביטוח,קרנות הפנסיה וביטוח לאומי.
בניית תכנית כלכלית מוסדרת לפרישה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים לכל משפחה.

הניסיון והידע הנצבר בשלושת התחומים הקריטיים: תכנון פנסיוני, תכנון כלכלי ומיסוי פרישה ביחד עם היכולת לקחת אחריות ולנהל את התהליך מול הגופים השונים אפשרו לאלפי המשפחות בהן טיפלנו לאורך השנים לקבל יותר ולפרוש בביטחון כלכלי.

החברה פועלת לייצר פתרונות משולבים החוסכים ללקוחותינו כסף רב ומגינים על ההון המשפחתי תוך יצירת מיצוי זכויות פנסיוניות, מיסוי ושימור הון משפחתי

אודות
החברה

אייקון.png
ערכי החברה
Glass Buildings

ערך מוסף

היתרון העיקרי של החברה היא שילוב ידע ונסיון רב תחומי ועבודה אובייקטיביות עבור הפורש,
בניה והתאמה של המודל הפיננסי האישי ללקוח, בחירת המוצר ומודל הפרישה המדוייק ביחד עם
מעקב מתמשך מאפשרים הגנה על ההון המשפחתי וביטחון מירבי. ליווי המשפחה בכל תהליך הפרישה
מעקב ובקרה שוטפים מאפשרים הפיכת הידע והניסיון לערך מוחשי ללקוחותינו. 

חדשנות פיננסית.png
מומחיות.png
אמון ואובייקטיביות.png
הלקוח במרכז.png

חדשנות פיננסית
שילוב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים, יחד עם ניהול נכסים מסורתי ומגוון.

 מומחיות
ניסיוננו העשיר מאפשר חסכון במיסוי הקטנת הסיכון, הגדלת רווחיות ושמירת ההון המשפחתי.

 אמון ואובייקטיביות
אנו משמשים כמשרת אמון עבור לקוחותינו, ופועלים בהתאם לצרכים האישיים של המשפחה.

הלקוח במרכז
כתובת אחת לכל הצרכים הפיננסים -התאמת החליפה הכלכלית, המשפטית  והמיסויית.

ההנהלה

מתכנני הפרישה שלנו

יפה_edited_edited.png

יפה מוריץ

מומחית בתחום עובדי מדינה ורשויות 

מעל 30 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בעריית חיפה בתחום משאבי אנוש ומחלקת פרישה.
בעלת תואר שני במנהל ציבורי מומחית בעובדי מדינה ורשויות, פנסיה תקציבית ופרישות מורים.
מנהלת את תחום הפרישה בחברה 

אייל.png

אייל רחוביצקי

מומחה בתכנון פיננסי ופרישה מייסד 

מעל 25 שנות ניסיון בתפקידים בכירים

בבנקאות פרטית ושוק ההון. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ממוסד הטכניון, בעל רשיון ביטוח פנסיוני וכן רשיון שיווק השקעות 
משלב נסיון ייחודי במיסוי, פרישה, תכנון פנסיוני, ניהול השקעות
ותכנון פיננסי לצורך יצירת הפרישה המעושרת שלך

נתנאל 2 (2)_edited_edited.jpg

נתנאל קורן

רו"ח מומחה במיסוי פרישה

רואה חשבון מומחה בתכנון פרישה,
בעל נסיון עשיר בניהול תהליכי פרישה מול מס הכנסה
תכנון מיסוי פרישה וכן בטיפול בדוחות לפרטיים וחברות וניהול חשבונות.

רות אילן_edited_edited.jpg

רות אילן

מתכננת פרישה  

מתמחה בעולם הפנסיוני והפיננסים מעל 12 שנה.

בעלת רישיון סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר, בעלת תואר BA  בבנקאות ושוק ההון בהצטיינות יתרה.מתמקצעת בתחום הפרישה, תוך הראיה רחבה של התא המשפחתי מעמיקה ומקצועית, בכל הבטי תכנון עתידי ועולמות המיסוי, לרבות טיפול בפורשי פנסיות ותיקות, תקציביות, שכירים בעלי שליטה וביטוח.

דב צור תמונה למצגת_edited.jpg

דב  צור

מתכנן פנסיוני ופיננסי

בעל 30 שנות נסיון בפיננסים, MBA במנהל עסקים
צבר נסיון מגוון בבנקאות, ביזמות עסקית ואשראי
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתמחה בליווי המשפחה בתהליך הפרישה וכן בניהול מתמשך של הכספים בגיל פרישה

מיכל מונקה_edited_edited.png

מיכל מונקה

מנהלת תפעול פיננסי

מנהלת את תהליכי העבודה מול היצרנים: 

חברות הביטוח , בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה.

מעל 30 שנות נסיון בתחום הביטוח והפיננסים

שירותי
החברה

תכנית כלכלית לפרישה מעושרת

בניית מודל כלכלי הלוקח בחשבון את כל האפשרויות ועוזר לכם לממש את מלוא הפוטנציאל של התיק הפנסיוני והפיננסי שלכם.
חסכון בעלויות, שיפור התשואה ובחירה במוצרים הנכונים יחד עם ההבנה של הצרכים הכלכליים שלכם והאפשרויות להטבות מס מסייעים להגיע למטרות בביטחון ועם יותר כסף.
בניית המודל הנכון הוא השלב הראשון בדרך בין אם נתמקד בתכנון המס, בניית מודל השקעות או שינויים בתיק הפנסיוני.

אסטראטגיית פיננסית וניהול הון לטווח ארוך

אנו מנהלים עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית כוללת בשילוב פתרונות מיסוי והשקעה ייחודיים.

התאמה אישית של הצרכים וליווי צמוד מאפשרים ללקוחותינו לממש את היעדים הכלכליים שלהם בצורה האופטימלית יחד עם צמיחה נכונה של הנכסים.

תכנון פרישה 
מיסוי פנסיוני ומיצוי זכויות

חבודה מול חברות הביטוח והיצרנים למשיכת כספים ויצירת קצבאות מיטביות.

ניהול תהליכי עבודה מול מס הכנסה.

מימוש כספים ויצירת ביטחון כלכלי.

שימור הון 

תכנון פרישה מא-ת

השקעות - מציאת פתרונות השקעה יחודיים

מומחי סיריוס מלווים את המשפחה בניהול ההון המשפחתי, במתן פתרונות  השקעה מגוונים ויצירת תזרים הכנסות תואם המשמר את ההון המשפחתי. 
מומחינו פועלים למציאת פתרונות חדשים ללא הפסקה כדי לתת ללקוחותינו את המירב

שירתי החברה
Mountain Ridge

צור קשר ונחזור בהקדם

תודה שנרשמת, נחזור אליך בהקדם

bottom of page