סיריוס פיננסים סוכנות לביטוח בע"מ
הפרישה המעושרת שלך מתחילה כאן
סיריוס התחילה את פעילותה ב2015 ומאז מתמחה בהכנה, ליווי וניהול תהליכי הפרישה. ההכנה מוקדמת לפרישה עוזרת למצות את הזכויות מול מס הכנסה, חברות הביטוח,קרנות הפנסיה וביטוח לאומי.
בניית תכנית כלכלית מוסדרת לפרישה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים לכל משפחה.
הניסיון והידע הנצבר בשלושת התחומים הקריטיים: תכנון פנסיוני, תכנון כלכלי ומיסוי פרישה ביחד עם היכולת לקחת אחריות ולנהל את התהליך מול הגופים השונים אפשרו לאלפי המשפחות בהן טיפלנו לאורך השנים לקבל יותר ולפרוש בביטחון כלכלי.
החברה פועלת לייצר פתרונות משולבים החוסכים ללקוחותינו כסף רב ומגינים על ההון המשפחתי תוך יצירת מיצוי זכויות פנסיוניות, מיסוי ושימור הון משפחתי
אודות
החברה
ערכי החברה
היתרון העיקרי של החברה היא שילוב ידע ונסיון רב תחומי ועבודה אובייקטיביות עבור הפורש
וללא ניגודי עניינים.
בניה והתאמה של המודל הפיננסי האישי ללקוח, בחירת המוצר ומודל הפרישה המדוייק ביחד עם
מעקב מתמשך מאפשרים הגנה על ההון המשפחתי וביטחון מירבי. ליווי המשפחה בכל תהליך הפרישה
מעקב ובקרה שוטפים מאפשרים הפיכת הידע והניסיון לערך מוחשי ללקוחותינו.
חדשנות פיננסית
שילוב חדשנות פיננסית בסטנדרטים בינלאומיים, יחד עם ניהול נכסים מסורתי ומגוון.
מומחיות
ניסיוננו העשיר מאפשר חסכון במיסוי הקטנת הסיכון, הגדלת רווחיות ושמירת ההון המשפחתי.
אמון ואובייקטיביות
אנו משמשים כמשרת אמון עבור לקוחותינו, ופועלים בהתאם לצרכים האישיים של המשפחה.
הלקוח במרכז
כתובת אחת לכל הצרכים הפיננסים -התאמת החליפה הכלכלית, המשפטית והמיסויית.
הנהלה
יפה מוריץ
מנהלת תחום הפרישה
מעל 30 שנות ניסיון בתפקידים בכירים בעריית חיפה בתחום משאבי אנוש ומחלקת פרישה.
בעלת תואר שני במנהל ציבורי מומחית בעובדי מדינה ורשויות, פנסיה תקציבית ופרישות מורים.
מנהלת את תחום הפרישה בחברה
אייל רחוביצקי
מומחה בתכנון פיננסי ופרישה מייסד החברה
מעל 25 שנות ניסיון בתפקידים בכירים
בבנקאות פרטית ושוק ההון. בעל תואר ראשון בכלכלה וניהול ממוסד הטכניון, בעל רשיון ביטוח פנסיוני וכן רשיון שיווק השקעות
משלב נסיון ייחודי במיסוי, פרישה, תכנון פנסיוני, ניהול השקעות
ותכנון פיננסי לצורך יצירת הפרישה המעושרת שלך
_edited_edited.jpg)
נתנאל קורן
רו"ח מומחה במיסוי פרישה
רואה חשבון מומחה בתכנון פרישה,
בעל נסיון עשיר בניהול תהליכי פרישה מול מס הכנסה
תכנון מיסוי פרישה וכן בטיפול בדוחות לפרטיים וחברות וניהול חשבונות.
איתי טיטלבאום
מתכנן פרישה
מתמחה בעולם הפנסיוני והפיננסים ובעל ניסיון של 16 שנה בתחום שוק ההון ועולם הביטוח.
ICFP מתכנן פרישה מוסמך, מחזיק ברישיון סוכן ביטוח פנסיוני משנת 2007, מחזיק ברישיון משווק השקעות (מותלה) מטעם הרשות לניירות ערך.בעל תואר שני MBA במנהל עסקים, התמחות במימון.
דב צור
מתכנן פנסיוני ופיננסי
בעל 30 שנות נסיון בפיננסים, MBA במנהל עסקים
צבר נסיון מגוון בבנקאות, ביזמות עסקית ואשראי
בעל רשיון סוכן ביטוח פנסיוני ומתמחה בליווי המשפחה בתהליך הפרישה וכן בניהול מתמשך של הכספים בגיל פרישה
מיכל מונקה
מנהלת תפעול פיננסי
מנהלת את תהליכי העבודה מול היצרנים:
חברות הביטוח , בתי ההשקעות וקרנות הפנסיה.
מעל 30 שנות נסיון בתחום הביטוח והפיננסים
עדן מורד
מזכירת הנהלה
מנהלת משרד, אחראית תיאומי פגישות
גור בן ארי
מנהל קשרי לקוחות
מנהל קשרי לקוחות, בשלבי סיום ההתמחות הפנסיונית
תואר ראשון בכלכלה בהתמחות שוק ההון .
שירותי
החברה
תכנית כלכלית לפרישה מעושרת
בניית מודל כלכלי הלוקח בחשבון את כל האפשרויות ועוזר לכם לממש את מלוא הפוטנציאל של התיק הפנסיוני והפיננסי שלכם.
חסכון בעלויות, שיפור התשואה ובחירה במוצרים הנכונים יחד עם ההבנה של הצרכים הכלכליים שלכם והאפשרויות להטבות מס מסייעים להגיע למטרות בביטחון ועם יותר כסף.
בניית המודל הנכון הוא השלב הראשון בדרך בין אם נתמקד בתכנון המס, בניית מודל השקעות או שינויים בתיק הפנסיוני.
אסטראטגיית פיננסית וניהול הון לטווח ארוך
אנו מנהלים עבור לקוחותינו אסטרטגיה פיננסית כוללת בשילוב פתרונות מיסוי והשקעה ייחודיים.
התאמה אישית של הצרכים וליווי צמוד מאפשרים ללקוחותינו לממש את היעדים הכלכליים שלהם בצורה האופטימלית יחד עם צמיחה נכונה של הנכסים.
תכנון פרישה
מיסוי פנסיוני ומיצוי זכויות
חבודה מול חברות הביטוח והיצרנים למשיכת כספים ויצירת קצבאות מיטביות.
ניהול תהליכי עבודה מול מס הכנסה.
מימוש כספים ויצירת ביטחון כלכלי.
שימור הון
תכנון פרישה מא-ת
השקעות - מציאת פתרונות השקעה יחודיים
מומחי סיריוס מלווים את המשפחה בניהול ההון המשפחתי, במתן פתרונות השקעה מגוונים ויצירת תזרים הכנסות תואם המשמר את ההון המשפחתי.
מומחינו פועלים למציאת פתרונות חדשים ללא הפסקה כדי לתת ללקוחותינו את המירב
